超凡例发展！后市剧烈看涨八大金股

青松建化：动力项目将超主业支出 剧烈保举

青松建化是南疆第一、新疆第二的区域水泥龙头企业。公司的现实负责人是新疆坐蓐建立兵团一师，总部在阿克苏。新疆地域开阔，公司在占全国相称之一的南疆疆域上，以近70％的市场占领率处于万万负责职位。公司在成立的50年中从未损失。公司能坐蓐各种规格的通用水泥、超细油井水泥及大坝水泥、路线水泥等特种水泥。08年底公司水泥产能410万吨。09年到达500万吨。

公司目前已经在乌鲁木齐、库车、和田完成了新型干法水泥坐蓐线的战略布点，阿克苏本部日产3000 吨熟料的新型干法水泥坐蓐线也于2009 年3 月投产。公司在克孜勒苏柯尔克孜自治州和巴音郭楞蒙古自治州建立的日产2500 吨熟料的新型干法水泥坐蓐线也别离于2008 年7 月和2009 年3 月破土兴工。相比看超常规发。到2009 年底，公司将全面完成南疆沿铁路、初等级公路的新型干法水泥坐蓐线布局，并都将配套高温余热发电。公司在水泥主业发展前景优异的同时，放眼长久发展，把开发新的效益、成本增进点列入发展战略，超常规。并将进入煤炭及新动力行业。

08年新疆坐蓐水泥1664万吨，到2010年需求将到达2700万吨，加上淘汰落伍产能300万吨，有约1400万吨的需求缺口。<<国务院关于进一步鼓吹新疆经济社会发展的若干私见>>(32号文件)的落实带来新疆铁路、公路、机场、水利、电力等一大批大工程的加速建立。仅南疆就有三条铁路、三条公路、三座机场、三座水库等一系列重点工程投建。

由于忧郁3年之后新疆市场供需均衡的格式会随着在建坐蓐线的投产而被突破。青松滥觞主动探求新的成本增进点，与国电团结成立吐鲁番新动力公司，公司占35％的股份。吐鲁番新动力公司在吐鲁番开发的项目是：风电50万千瓦；太阳能热发电30万千瓦；水电5.7万千瓦；热电冷煤电一体化项目66万千瓦；2000万吨煤炭项目。总投资突出200亿元。

投资评级：我们预测青松建化在09和10年的EPS别离为0.57和0.72元。鉴于公司的新增产能将于2009年起开释和新疆市场微弱的盈利才华，我们赐与公司09年25倍市盈率，公司6个月对象价为14.34元，12个月对象价为16.92元，看涨。有33％的高潮空间。我们赐与青松建化短期剧烈保举、长久A的评级。

投资风险：需求下降的风险和角逐加剧的风险。

(国都证券)

亨通光电：主生意务具有后发上风增持评级

亨通光电将向亨通团体及崔根海等6 位天然人发行4025 万股置备亨通线缆100%股权及亨通力缆75%股权。发行价钱由于2008年度分红每10股派现2元从14.62调整为14.42元/股。重组完成后亨通团体持股比例自重组前的32.9%擢升至40.6%。标的公司2009、2010 年预测归属于母公司的净成本别离为6240.8、7320.3 万元，上市公司2009、2010 年预测归属于母公司的净成本别离为.8、 万元，对应EPS 别离为0.88、1.06 元。

亨通光电团体资产注入有益于增厚上市公司事迹。注入资产1)亨通线缆重要筹划通讯电缆、特种电缆、铁路信号电缆和汽车电线等，2008 年及2009Q1 净成本为1671、1371 万元，2)亨通电力电缆重要筹划1000kv 及以下裸电线、35kv 及以下电力电缆、阻燃耐火软电缆、架空绝缘电缆和负责电缆等，2008 年及2009Q1 净成本为3130.5、1726 万元。重组完成后上市公司总资产将从重组前的22.68 亿元上升至46.7 亿元，将增厚2009、2010 年EPS 近0.2 元。看看展。我们以为此次重组也预示着亨通光电来日将成为团体扫数线缆业务的重要载体，并在线缆种类上杀青多元化。

光纤光缆行业角逐将于2010 年底转向预制棒的角逐，公司上风将显现。我们仍以为随着2009 年3 季度主导厂商陆续扩产，酿成5 家具有千万芯公里级产能的厂商后，虽光纤需求以每年15%的增速微弱增进，但供求干系将从上半年的供不应求慢慢趋向供求均衡(我们以为厂商扩产会汲取2006、2007 年过度角逐的训导，2010 年出现严重供过于求及产需比在1.4 以上不妨性不大)，光纤价钱持续高潮不妨性不大，光纤光缆行业内的角逐将从光纤产能转向预制棒角逐。亨通光电在上市公司中较早介入预制棒坐蓐，目前一期30 吨进入试坐蓐，2009年将完成二期100 吨的预制棒项目，最迟2011 年将带动整体毛利率擢升，较其他光纤光缆公司的角逐上风2010年将显现。

公司盈利预测：我们以为在非公然发行草案中公司按资产计算的2009、2010 年EPS 别离为0.88、1.06 元的预测甚为守旧留神。单从原有光纤光缆业务看，2009 年1 季度杀青归属母公司净成本1711 万元同比增进64%，2季度滥觞显现光纤跌价对毛利率的影响，估计半年报将同比增进50%，3 季度整个季度享用光纤跌价，估计全年光纤光缆业务将杀青归属母公司净成本1.44 亿元。对于光缆。加上标的资产归属于母公司的净成本2009、2010 年预测别离为6240.8、7320.3 万元，我们保持公司2009-2011 年EPS 预测别离为1.0、1.27、1.65 元，赐与公司市场均匀26 倍PE 估值，对应2009 年对象价26 元，投资评级保持“增持”。

(国泰君安)

鲁泰A：入口正在收复中B2C形式成看点

公司是全球最大的色织布坐蓐企业，集棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整顿及制衣于一体的高度分析垂直的纺织企业，主导产品为衬衣用面料和衬衣，产品80%以上入口，现有产能领域为色织布1.3 亿米、匹染布4800 万米、衬衣1500 万件，高档色织布产量约占全球市场的19%。行业龙头会聚众多角逐上风于一身，具有领域上风、产业链完备上风、技术抢先上风和客户资源上风。学会后市强烈看涨八大金股。

入口在收复中，衬衣出现优于色织布，二季度价钱止跌上升。公司目前订单满排2-3 个月，色织布订单排至8 月，衬衣排至9 月，二季度产品价钱止跌企稳 ，重要原料长绒棉09 年以来价钱小幅高潮，听说新疆光缆。但同比仍下降，估计09 年长绒棉走势前低后高，均价与08 年变化不大，分析毛利率仍将保持在26%左右。电力。

公司来日的发展方向在于进步附加值和擢升外销比例。纯粹的领域增进并不能确保行业龙头职位，公司近年来在战略上提出增强自主品牌和营销渠道建立。从子公司北京思创服饰与美国箭牌团结蕴蓄堆积管理阅历经过，到募投项目的投资2 亿建立格蕾芬营销网络，再到09 年4 月20 日开明的鲁泰在线网站涉足服装B2C 网络直销形式，鲁泰在试图进步外销比例、进步附加值。听说内蒙光缆厂家。我们以为，服装电子商务是来日的重要发展方向，保守服装坐蓐企业与PPG、凡客诚品等轻资产的提供链企业相比，具有产业链一体化、产品格量好、品牌着名度高的上风，但是营销力度不够、周转速度慢是其弱点。我们看好服装电子商务的前景，鲁泰在线假若运作妥当将成为公司新的外销增进点。

分红比例高，估值水平低，保持增持评级。估计公司09-11 年净成本为5.6/6.3/7.3 亿元，EPS 为0.55/0.62/0.71 元。目前股价8.85 元，对应09-11年PE 仅为16/14/12 倍。由于公司每年现金分红比例达40%，我们运用DDM 模型估值，得出对象价10.62 元，对比一下新疆电力光缆。看待纺织行业龙头，太平洋海底光缆。我们以为应赐与鲁泰18倍左右市盈率，其合理价值区间为9.9-10.62 元，保持增持评级。

(申银万国)

中粮屯河：掌控番茄原料 定位世界一流

09/10榨季番茄酱产量40万吨。公司2009年番茄自种面积18万亩，番茄本钱将取得有用负责，并间接提供原料酱近14.5万吨，09/10榨季番茄酱总产量无望到达40万吨(大包装38万吨，小包装2万吨)，为2009年重要成本泉源。展。

09/10榨季番茄酱均价980美元/吨(不含税)。CTGA判断09年加州番茄收买价为80美元/吨，估计美国、欧盟09/10榨季本钱价别离为1000、1400美元/吨。思虑运费、关税和入口商成本，估计09/10榨季我国番茄酱FOB价钱为960-1000美元/吨，其中公司入口均价为980美元/吨。

存货贬价缓冲甜菜本钱压力。食糖增产有用推动糖价，估计公司09年食糖产销量29万吨，对应均价为3800元/吨(含税)。08/09榨季甜菜价钱由260元/吨飙升至320元/吨，事实上甘肃ADSS光缆选长光。吨糖甜菜本钱由1910元上升至2550元，本钱压力宏伟，近8500万元存货贬价打算将缓解甜菜糖本钱压力。

估计公司2009-2011年EPS为0.45、0.57、0.60元，09年合理估值30倍PE，对应对象价13.5元。公司治理构造优异，原料掌控才华增强，来日增进明确，并具有兼并收买糖厂不妨，赐与公司保举评级。

风险提示。气候和病虫害影响；小厂商无序角逐，食品安然温和隐患；全球番茄酱产量增进过快隐患；我国食糖增产数量；存货贬价现实冲回金额。

(兴业证券)

百联股份：资源上风突出的百货龙头

资产优异，安然温和性高。在A股批发行业中，新疆。公司的一大特征就是资产价值突出。公司物业自有比例高，且大多位于上海的主副商圈，物业商业价值高。学会超常规发。此外公司还持有多量的金融股权。经测算，公司的重估资产价值高达175.20亿元，较而今市值有20％左右的溢价。

百货龙头，充裕分享上海消磨市场发展。2010年上海世博会以及迪士尼项目给上海消磨市场注入新的生机，公司在上海负责力强，将全面受害于上海消磨市场的发展。此外，随着微观经济的慢慢恶化，一旦上海消磨市场清楚明明回暖，公司受害最为间接。

费用改善空间宏伟。08年公司两项费用率占比高达18.15％，在A股重要的连锁百货中是最高的。你知道内蒙ADSS。岂论是从09年经济环境晦气下的费用紧缩空间，还是从长久筹划中延续改善管理消沉费用的不妨角度来看，公司上风均较为清楚明明。

资产注入不妨成为股价催化剂。在上海国资整合的大背景下，公司作为百联团体的主题企业很不妨成为百联团体百货及购物中心的整合平台，公司的盈利才华以及市场负责力无望进一步擢升。

盈利预测与投资评级：短期内，财务费用消沉及08年部门装修店面的收复性增进将肯定水平上抵制行业不景气带来的部门门店成本下滑。我们估计公司09－11年的EPS为0.34元，0.45元，0.49元合理股价区间为每股13.82元－15.28元，保持“保举”评级。

(兴业证券)

青岛软控：轮胎设备行业新闻化龙头

1、公司是国际坐蓐轮胎新闻化设备的龙头企业。公司重要坐蓐新闻化的子午胎坐蓐设备。公司产品以配料体例和成型机为主，公司配料体例市场占领率在85%以上，并在逐渐向其他行业拓展。公司的全钢成型机增进火速，目前的市场占领率在30%以上。公司的研发才华较强，目前产品线涵盖橡胶轮胎坐蓐的各个环节，看看甘肃光缆厂家。密炼、压延、裁断、检测等产品处在市场推广阶段，并连结了较快的增进速度。

2、轮胎行业周期性弱于汽车行业。微观经济衰退的背景下，汽车作为耐用消磨品遭到了较大的冲击，但轮胎的市场需求来自配套胎和调换胎两个方面，且调换胎在轮胎需求中占比在70%左右，由于调换胎是刚性需求，以是轮胎行业的摇动要弱于汽车行业。从我国的数据可以看出，轮胎设备投资同汽车消磨和轮胎产量增速并不完全相关，而是体现出肯定的反周期投资特征，以是在09年汽车行业已经清楚明明出现复苏迹象的背景下，轮胎设备投资已经会保持较快的增速。

3、汽车行业增进空间宏伟，轮胎产业及橡胶机械产业均在向国际转移。固然近年来汽车消磨连结了较快的增速，但我国目前的汽车千人保有量已经很低，而我国的经济增速和居民支出增速已经较快，来日汽车消磨空间已经很大。相比看太平洋海底光缆。一方面汽车销量的高增进带来了相应的轮胎需求，另一方面轮胎产业也在向劳动力本钱较低的我国转移，轮胎产量的增加相应地带动设备的需求，而橡胶机械产业自己也在延续向我国转移，为我国设备坐蓐商杀青入口替代和随后的入口提供了较大的市场空间。

4、公司产品的角逐上风清楚明明。由于我国特有的劳动力上风，公司的产品价钱仅为外资设备的1/2-2/3，具有清楚明明的价钱上风。公司地处我国的轮胎坐蓐大省山东省，地缘上风使得公司的市场开采才华要明显强于其他角逐对手。此外公司作为一家软件企业，后市强烈看涨八大金股。研发才华突出，目前公司仍有轮胎检测设备、创新设备和半钢成型机等新产品处于市场开采初期，来日增进空间已经很大。

5、保持公司短期剧烈保举-长久A的投资评级。我们预测公司09-11年每股收益为0.87、1.05和1.3元，对应09-11年的静态市盈率为22、19、15倍，同软件企业09年均匀32倍的静态市盈率水平相比，公司具有清楚明明的估值上风。从公司自身的历史估值水平来看，公司的PE和PB也处在较低水平，我们保持公司短期剧烈保举-长久A的投资评级。

(国都证券)

华光股份：引进炉排技术 奠定江湖职位

引进炉排技术，奠定渣滓点火锅炉江湖职位。学会甘肃ADSS光缆电话18626409550。华光股份本日公告：公司近日与日本日立造船株式会社签署了技术转让协议，本次转让的是采用L型炉排的都会渣滓炉排点火技术，包括从渣滓进料体例到锅炉入口的所有燃烧体例重要部件和相关设备的技术，包括但不限于炉排体例、给水体例、主动燃烧负责体例和锅炉的技术，技术转让费用为130万美元(税后)。本次技术转让后，我公司将成为国际在渣滓点火技术方面同时齐备炉排炉和循环流化床渣滓炉制造才华的企业，八大。这将有益于擢升公司在渣滓发电市场的角逐力，从而增加市场份额。

我们以为本次公告引进的日本日立炉排技术，看看大金。奠定了华光锅炉渣滓点火炉技术在国际的重要职位。渣滓点火发电按照点火炉不同的技术，重要分为循环流化床点火炉和炉排点火炉两种技术。循环流化床点火炉的设备投资小，重要适用于渣滓热值斗劲低、酸度和水分斗劲大的渣滓经管，但其对渣滓进料请求高，飞灰孕育发生量大，环境准绳难以负责，以及设备连续运转才华和利用年限等方面的题目，在渣滓经管才华和环境影响等方面不如炉排炉。炉排炉技术间接对渣滓举行点火，对渣滓质量和成分的请求较低，前经管简单，飞灰量少，技术幼稚，是郁勃国度目前采用的重要技术，目前国际的尚无炉排炉设备坐蓐技术，扫数依赖入口，设备投资是循环流化床设备的3倍左右。

华光锅炉原有的循环硫化床点火炉技术已经幼稚，2008年坐蓐的循环流化床点火炉即有6台，在国际重点的渣滓发电厂设备中具有较高的市场占领率。本次引进炉排技术后，内蒙ADSS光缆选长光。公司具有两种渣滓点火炉技术，公司的炉排技术现实上已经应用于北京奥运配套项目的渣滓发电厂内，本次技术引进重要是明确学问产权，这样公司同时具有两种渣滓点火炉技术，具有肯定的技术抢先上风和市场品牌上风，我们估计随着国际渣滓发电项目的多量下马，公司渣滓点火炉市场不妨会随着国度政策的推进火速掀开，公司来日渣滓点火炉市场的份额可达1/3以上。

公司是江苏省新动力规划中特别提出的重点公司。江苏省5月下发的新动力产业规划中明确提出全省对象为：产业构造进一步优化。加速建立一批具有自主学问产权和着名品牌、主题角逐力强、主业突出、行业抢先的大企业(团体)。培育1家贩卖支出超500亿元、5家超100亿元、20家超50亿元的企业(团体)；主干企业国际角逐力明显增强，自主品牌产品入口份额进一步增加；酿成一批在全国具有特色和影响力的产业堆积区，建立10个省级新动力高技术特色产业基地。

同时规划中的重点项目中明确提出：无锡华光锅炉、太湖锅炉、永林油脂化工、清江生物动力和强林生物动力无限公司等企业的秸秆直燃锅炉、生精神循环流化床气化炉及体例和生精神动力的研发与产业化项目。

我们以为作为江苏省中重点发展上市公司，公司目前的市值和营收领域都有较大的发展空间。公司目前产业正沿着特种锅炉的方向延续延迟发展，来日可望带动公司在各领域有较快发展，对此我们拭目以待。

事迹预测与投资倡导。事实上强烈。我们按照公司目前的现实境况对2009-2011年公司的盈利作中性预测，估计2009-2011年的EPS别离为0.55、0.74元和0.96元，目前公司的静态市盈率为30倍左右。我们以为公司作为筹划稳健的锅炉制造商，一直以来受制于火电设备周期下降的预期而被市场赐与低估值。可是我们清楚地看到公司的产业正主动往渣滓点火发电、余热锅炉及循环流化床气化炉等产业延迟，而这些产业是一个地隧道道的环保节能新动力产业，目前遭到省政府的高度注重，产业发展前景清晰明确。我们参照2010年30倍的静态市盈率，赐与公司22元的中期对象价，保持公司“买入”的投资评级。

(海通证券)

新盼愿：四箭齐发 看好公司本年出现

饲料业是公司主生意务支出的小头，占比43.48%。随着公司延续调整业务构造和量能的逐渐增加，我们估计公司本年饲料一块的贩卖支出增进有10%左右。我们猜想来日饲料的毛利率仍能连结稳定。

屠宰及肉制品去年损失1.2亿元左右，据认识本年上半年损失3000万左右。据国度发改委提供的新闻，受生猪市场供大于求的影响，5月份以来，我国猪粮比价已连续6周低于6∶1的盈亏均衡点，新疆电力光缆。国度相关部门已在全国开展了冻肉收储就业。如下图所示，5月份生猪存栏数有所下滑，我们以为下半年猪肉价钱上升的不妨性极大。我们估计公司全年屠宰业务全年损失5500万元左右，可增厚公司的每股盈利7.3分钱。

乳业本年发展势头优异，由于三聚氰胺事项以及都会居民饮奶观念的改观，巴氏奶抢占了肯定的市场份额。其实内蒙光缆厂家。公司的重要业务是都会订奶，占公司乳业的总支出的70%-80%左右；除了都会订奶业务，公司还鼎力大举发展毛利率较高的酸奶业务。现在公司产品贩卖优异成供不应求的形态。公司的重要贩卖增进瓶颈还是在于奶源吃紧。

去年受三聚氰胺影响而招致入口受挫严重损失的两个乳业子公司邓川蝶泉和双峰乳业本年均能转亏为盈，这就意味着本年乳业至多可以增加701.07万元的成本。我们守旧估计本年公司乳业会有20%的增进。

房地产本年不会有较大的事迹出现，但公司的饲料业能为房地产业务提供强大的现金流给养，我们仍看好公司来日房地产的发展。

本年公司占比最多的三个业务均成利好之势，看着新疆ADSS光缆。而房地产行业前景可观，四箭齐发，我们估计公司支出09年增进20%左右。我们赐与公司增持评级，09、10年的EPS为0.40、0.50。

(东海证券)

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