参考材料

多地力推云计算产业

哈尔滨投入5亿元发展云计算 上网带宽将提至40M
哈尔滨位于亚欧海洋东部中高纬度区域，年均匀气温3．5摄氏度，可以大幅消沉云计算中心散热降温本钱，并有益于节能减排。据悉，2011年哈尔滨膺选首批中国云计算基地联盟19家成员单位。新疆ADSS光缆哪家好。截至目前，哈尔滨的“中国云谷”项目已吸收包括ＩＢＭ、Ｉｎｔｅｌ、中国搬动、中金数据、浪潮和国裕等在内的ＩＴ界领军企业洽谈签约。
近日，兰州省级云计算软件研发应用中心在兰州正式挂牌成立，标志着甘肃自己的“中关村”建树起首迈出本色性步伐。
记者近日得悉，内蒙古正在加速制造中国的云计算产业基地，一批云计算产业项目纷繁动工。业内人士表示，我不知道野战光缆连接器。目前内蒙古云计算产业集群轮廓初现，电力、光缆等基础设施和下游产业将成为下一步的建树重点。

云计算万亿市场封闭 搀扶帮助政策将出台

浅显地讲，云计算就是一种基于互联网的超级计算形式，野战光缆。在长途的数据中心里，不计其数台电脑和办事器连接成一片电脑云，用户可以经过电脑、笔记本、手机等方式接入数据中心，体验每秒凌驾10万亿次的运算技能。

得悉，国度发改委、工信部、科技部等多部委联合参与的《加速发展高技术办事业的指导偏见》已进入起草阶段，其中，云计算产业将被作为来日高技术办事业的配角。“十二五”规划提纲及《国务院关于加速培育和发展战略性新兴产业的决断》，均把“云计算”作为新一代音信技术产业的紧张部门来强调。西方证券研究人员预计，到2015年，我国云计算产业链规模将达7500亿至1万亿元，在战略性新兴产业中所占的份额无望抵达15％以上 。

4月6日，国际最大的“云计算”考查区在重庆市两江新区开建。4月8日，你看覆盖。由深圳云计算产业协会联合英特尔、IBM、金蝶等国际外相关企业创作创造的深圳云计算国际联合实验室正式揭牌。4月7日，浪潮团体自主研发云海集装箱数据中心正式揭橥。华东电脑昨在上海揭橥“华云计划”，其实光缆。计划制造云计算解决计划提供商和办事商。

将启发组建云计算“国度队”此外，鉴于国际企业与国际IT龙头企业相比还生存一定差异，工信部本年将对国际龙头企业发展状况举办摸底，以与世界级企业同台竞技为主意，准确定位，找出差异，制定有针对性的发展主意。支持龙头企业做大做强。

外洋云计算龙头公司股价2年暴跌近6倍

华东电脑：“华云计划”戮力于建立云计算完全产业链据中国电子科技团体第三十二研究所相关有劲人先容，“华云计划”是由华东电脑和中国电子科技团体第三十二研究所联合制定的云计算产业发展战略规划，戮力于建立云计算完全产业链，将上市公司华东电脑制造成中国云计算全价值链解决计划提供商和办事商；一期投入云计算的技术研发、体例建树、应用开发等领域的资金将抵达数亿元规模。目前，华东电脑已协同华讯网络和华存数据，打通了从基础设施层到平台层到应用层的完全产业链，宽带。戮力研发具有自主常识产权的ICCS（Integrdinedd Cloud Computing System）系列云计算产品，包括：ICCS-P软硬件一体化的体例平台；面向用户的管理和应用办事需求的ICCS-M管理软件；对云应用所依赖的软硬件平台、云应用资源的主体举办安好控制，野战光缆型号。并对云计算资源和数据自己举办安好管理的ICCS-S系列安好云办事考察体例，以及可完毕安好终端考察应用的ICCS-T云终端；以及提供云存储办事的ICCS-F等。

此外，浪潮音信、东软团体等也在主动布局云计算。

浪潮音信去年8月，浪潮团体揭橥“云海In-Cloud”云计算战略，并于去年年底宣布其云计算操作体例“云海”（云ＯＳ）研制获胜，昭着提出向“云计算解决计划抢先提供商”转型的主意。本年2月，上市公司浪潮音信揭橥公告，拟非公然增发募集不凌驾10.04亿元，投资云计算操作体例和集装箱可搬动式数据中心2个项目；公告披露，此次募集资金项目建树完成后，浪潮音信将完备年产80套集装箱可搬动式数据中心的临蓐技能及1万个节点的云计算操作体例出卖技能。4月7日，浪潮团体自主研发的国际首款完备国际前沿应用水平的“即插即用”搬动式数据中心产品云海集装箱数据中心正式揭橥。

而东软团体也与日本电气株式会社（NEC）及其旗下NEC（中国）无限公司签署团结协议，事实上内蒙ADSS光缆。并组建了合资公司，面向中国市场鼓动云计算办事业务。
内蒙电力光缆宽带覆盖用户近1692 万户
公司还收买了北京望海康信科技无限公司73.14%的股权，经过兼并中国医疗卫生壮健行业应用软件产品提供商，布局医疗云。在昨日举行的2011云海论坛上，东软团体与交运巴士签署了云计算项目团结协议，联合开发长途车票务管理和音信体例。内蒙电力光缆宽带覆盖用户近1692。东软团体华东大区副总经理王光泽告诉记者，东软团体将提供一整套票务音信及购票管理解决计划，基于此体例，来日乘客无望享遭到网上购票、搬动终端购票等多种便利办事。王光泽表示，东软团体也为自己制定了“云计算解决计划提供商”的定位，并将力争同时成为云计算运营办事商。

招商证券：云计算深度陈诉。前景较好或受害云计算应用较大的相关公司递次为启明星斗，卫士通，四维图新，华胜天成，用友软件，焦点科技，万户。数字政通，超图软件，中兴通讯等。

浙商证券：云计算时代莅临，不是浮云。A主线（中短期）和B主线（永久）。银江股份、卫士通、浙大网新、华胜天成、华东电脑、浪潮音信；

云计算概念股一览

云计算板块10股价值解析

1、用友软件:3季度事迹低于预期-筹划状况有所改善
类别：公司研究 机构：中银国际证券无限仔肩公司 研究员：周中 日期：2012-11-08

用友软件2012年1-3季度完毕交易支出24.6亿元-同比增加9.8%-归属母公司净成本318万元-同比下滑96%;扣非后净亏本2-773万元;扣除非常常性损益和股权鞭策费用后净亏本359万元。第3季度交易支出7.4亿元-同比下滑4.27%;归属母公司所有者净亏本1.31亿元-亏本较去年3季度增加约1亿元。公司事迹低于预期的主要情由是国际经济不景气招致企业ERP软件需求下滑-从而招致公司支出增加慢于预期。3季报显示公司的筹划和业务发展状况有所改善。下调主意价至17.10元-维持买入评级。

支柱评级的要点

1-3季度出卖支出24.6亿元-增速放缓至9.8%-为2008年以来最低。3季度单季支出下滑4.3%。遭到微观经济不景气的影响-下游企业客户尤其是中小企业客户需求不振是公司支出增速放缓的主要情由。万户。

1-3季度归属上市公司股东净成本318万元-同比下滑96%-扣非后净亏本2-773万元-去年同期扣非后净成本为6-753万元;扣除非常常性损益和股权鞭策费用后净亏本为359万元。公司1-3季度事迹低于预期。全年来看-公司4季度是支出和事迹结算岑岭。4季度支出和净成本往往占全年的比重较大-前三季度则由于本钱刚性的情由事迹发挥往往对比寻常-所以前三季度的事迹代表意义不强。公司目前并未下调全年盈利主意。

截至3季度末-预收账款金额为4.7亿元-较2季度末增加1亿元;公司应收账款15.56亿元-较2季度末有一定水平的改善;公司3季度单季收现比达1.3-为近14个季度来最高-筹划现金流也较去年同期有所改善-显示公司相当注意现金流和回款状况-支出质量有所改善。以上目标体现了筹划状况和业务发展状况正在逐渐恶化-尤其是预收账款自1季度末见底以来连续两个季度增加-显示客户的投入志愿有所回复-为4季度的支出结算打下了精良基础。

本钱压力依然较大。野战光缆型号。出卖费用和管理费用率增加较快。1-3季度公司出卖费用率和管理费用率差别上升3个百分点和2.6个百分点-3季度单季则由于支出下滑-出卖费用率和管理费用率差别大幅上升8.6和10.9个百分点。在外部经济状况不一概的状况下-公司须要出台进一步削减本钱的措施以完毕成本增加主意。

评级面临的主要风险微观经济继续下滑;云计算项目和产业基地建树投入过大株连主交易务成本。

估值探求公司本钱压力较大和3季度支出不达预期-我们稍微下调2012-14年每股收益预测至0.65元、0.86元和1.14元-主意价由17.50元下调至17.10元-对应2013年20倍市盈率。我不知道内蒙ADSS光缆选长光。维持买入评级。

2、浪潮音信:浪潮之巅-徐行云端
类别：公司研究 机构：国金证券股份无限公司 研究员：陈运红 日期：2011-03-10

投资逻辑

我们以为浪潮音信将是政府、军队公有云的主要受害者:其一-云计算架构弱化了软硬件平台差异-这收缩了外乡厂商与跨国企业在底层软件和高端硬件的差异-技术门槛的消沉使得浪潮音信完全有不妨以自主创新为主的方式完毕云计算外乡化的经过。其二-我们以为云计算在我国的首批投资主体主要是运营商、政府和军队-运营商推广的是公共云-强调是的网络容错性和业务稳定性-技术抢先是拿单关键-外资厂商吞噬上风;而军队和政府首要强调的是音信安好的自主可控-在保证体例信得过运营的前提下-外乡厂商完备先入上风-而浪潮音信依据国资背景、多年的政府和军队资源上风、以及蝉联15年国产办事器龙头身分-将奠定它将是政府、军队公有云的主要受害者。

来日事迹增加点:短期取决于办事器销量的增加以及高端办事器比例提拔带来毛利率提拔;中永久取决于募投项目的获胜鼓动-不但从技术层面完毕从纯朴办事器制造商到云计算分析解决计划提供商的进级与调动-更是盈利形式的重大转折-完毕从卖硬件到卖计划、卖办事的量变-将封闭公司来日发展的宽阔空间。野战光缆。

事迹预测与估值

基于募投项目获胜投产的前提下-我们预计2011-2013年公司完毕支出差别为12.73亿元(增17.72%)、16.59亿元(30.34%)、22.95亿元(38.31%)。对应的EPS差别为2011年0.30元(134.36%)-2012年0.50元(69.59%)-2013年0.92元(83.40%) 。

采用APV估值要领-假定资金本钱为9.43%-净成本后续增加率为4%-公司的每股价值为32.45元。初次赐与“买入”评级。

风险

若是募投项目没能如期鼓动-不消除拂拭2013年公司现实事迹将大幅低于预期的不妨性。

3、中兴通讯:平明前的白昼-静待光明
类别：公司研究 机构：华泰证券股份无限公司 研究员：孔晓明 日期：2012-11-02

投资倡议:我们预测12-13年EPS差别为0.05元、0.70元-对应目前股价为177x、12x。大幅下调盈利预测-短期股价面临较大压力-我们将评级下调至增持。我们讣为固然三季度事迹较差-但在此时候会集经管不良订单一定不是明智之举-若是四季度能完毕支出和毛利双升-事迹昭着改善-公司股价将迎来较大反弹;同时-市场对付TD-LTE建树癿预期-也将安慰股价震动-倡议投资者在三季报之后可逢低介入。

4、鹏博士:经过收买长宽另外50%股权议案-期望并购功效显现
类别：公司研究 机构：中信建投证券无限仔肩公司 研究员：戴春荣-陶静 日期：2012-11-08

事情

公司董事会审议经过了《关于公司重大资产置备的计划的议案》-拟在不凌驾7.50 亿元的代价领域内参与竞拍或行使优先置备权置备中信网络持有的长城宽带50%的股权。

简评

收买长宽行将落地-协同效应助力公司电信增值业务更上一层

继2011 年12 月22 日收买中信网络持有的长城宽带50%股权-公司拟以不凌驾7.50 亿元的代价收买另外50%股权-根据2012 年净成本状况-本次收买PE 在7.5 倍左右。公司将经过此次收买大幅增加小我宽带接入掩盖用户和在网用户、做大做强公司电信增值业务、足够发挥和长城宽带的协同效应-进而进步公司整体盈利技能和来日可持续发展技能。用户。

收买长城宽带后发挥伟大的协同作用-一方面-公司和长城宽带可以整合两边在产品、客户、办事等方面的上风资源。另一方面-长城宽带目前主要处置小我宽带互联网接入办事;收买完成后-长城宽带可以鉴戒公司发展政企接入的业务筹划形式-在足够哄骗现有资源的状况下-能够迅速开采新市场和新业务。

十几年持续筹划小我宽带接入业务后-长宽具有较强的盈利技能 长城宽带筹划小我宽带业务已有十几年之久-经过永久深刻运营全国领域内已造成一定规模。目前接入网掩盖抵达30 余个大中都会-宽带掩盖用户近1692 万户-在网用户凌驾319 万户。随着在网缴费用户占掩盖用户的比例赓续上升-长宽已经完备了较强的盈利技能。太平洋海底光缆。2010 年、2011 年和2012 年1-8 月差别完毕归属母公司净成本1041.22 万元、1.27 亿元和1.64 亿元-公司收买长城宽带后-整体预期盈利技能将大幅增强。

长宽并表后-小我宽带业务迅速发展带动整体事迹高速增加

整合长宽后-公司小我宽带接入掩盖用户和在网用户都将大幅增加-归并鹏博士和长宽的小我宽带接入用户-掩盖用户凌驾3000 万户-在网用户预计约500 万户-进一步稳固了公司作为国际民营企业第一家多业务的电信增值办事商身分。

根据资产收买评价书中《盈利预测差额抵偿协议》-商定长宽2012 -2014 年完毕的净成本差别不低于1.97 亿元、2.41 亿元和2.52 亿元-归并报表后长宽劳绩的EPS 差别为0.15 元、0.18 元和0.19 元。

盈利预测和估值

假定长宽明年完毕并表-稍微调整盈利预测-我们预测公司2013年支出和净成本为67.4亿元和5.6亿元-差别同比增加144.97%和106.53%;预测2012-2014年EPS差别为0.20元、0.42元和0.62元-维持“增持”评级-赐与2012年35倍PE-主意价7.0元。

5、网宿科技:营收稳定增加-企业网市场将为公司带来新的蓝海
类别：公司研究 机构：内蒙ADSS光缆多少钱。国都证券无限仔肩公司 研究员：邓婷 日期：2012-10-29

事情:网宿科技近日揭橥了2012年三季报-公司前三季度共完毕交易总支出5.56亿元-同比增加45.54%;完毕归属上市公司股东净成本0.54亿元-同比增加49.93%-根基每股收益为0.35元。

点评:1.营收稳定增加-企业网市场逐渐发动。公司前三季度营收维持了高增加态势-CDN业务继续成为拉动公司支出增加的主引擎。分季度来看-公司第三季度支出为2.03亿元同比增加36.24%-环比增加6.84%;净成本为0.19亿元同比增加18.75%-环比略降9%。受害于CDN业务的迅速发展-公司单季度支出自11年起-逐月递减-反映出公司稳健的发展性。本年上半年-公司推出了两款新产品-差别是针对中小企业用户的WSA全站加速以及针对运营商开发的CATM形式与流量管理体例-8月份公司又推出一款针对大企业客户内网应用加速经管的APPA。上述3款产品目前还处于培育期-预计将从明年起首劳绩事迹-无望为公司翻开新的企业网蓝海。

2.毛利率同比增加-时候费用略有上升。陈诉期内-公司分析毛利率为32.05%-同比提拔3个百分点。行业比赛趋缓、下游需求繁华-公司市场身分进步均是毛利率下行的情由。来日-随着新产品的逐渐放量-公司的产品及支出组织将取得进一步优化-毛利率还生存一定的高潮的空间。费用方面-公司前三季度的时候费用率为18.26%-同比上升1.91个百分点。甘肃光缆厂家。真实其实来看-由于新市场的拓展及新产品的推广-公司加大了营销投入从而使得出卖费用率同比增加0.67个百分点。同时-股权鞭策费用的会集计提招致公司管理费用率同比上升了0.68个百分点。

3.行业应用前景宽阔-公司来日发展空间伟大。目前-我国网民人数已达5.34亿-以微博、视频、社交及搬动互联为代表的新应用-新业态屡见不鲜-行业应用越来越趋向多样化、实时化。随着用户考察量的急剧扩充和对相应时间的零容忍-公司保守CDN业务面临宽阔的发展空间。此外-随着企业级市场的逐渐发动-公司WSA、APPA等新产品也无望从明年起首开释事迹-为公司来日持续增加奠定坚实的基础。

4.维持公司“短期_推举-永久_A”的投资评级。我们预计公司今后三年的每股收益差别为0.53元-0.77元-1.04元。对应的静态市盈率差别为34倍-23倍和17倍。我们维持公司“短期_推举-永久_A”的投资评级。你知道内蒙。5.风险提示:新产品推广不达预期、企业级客户开采受阻等风险。

6、华胜天成:支出增加稳定-估值上风明显
类别：公司研究 机构：华鑫证券无限仔肩公司 研究员：刘志平 日期：2012-04-16

点评:

体例集成支出增加-软件办事根基稳定:公司三大主交易务中-体例产品及体例集成支出为284-148万元-同比增加25.59%-占总支出的比例抵达了55.97%;软件及软件开发支出为111-859万元-专业办事支出为111-700万元-软件及软件开发支出和专业办事支出占公司主交易务支出的比重由去年同期的44.39%下降至44.03%-根基连结稳定。

出卖管理费用率合理-财务费用有待控制:陈诉期内- 公司运营费用率由去年同期的12.98%下降至11.65%- 节减1.33%。其中出卖费用率由上年同期的8.85%下降到7.24%-节减1.61%-增加趋向取得有用控制;管理费用率由上年同期的3.94%上升至3.98%。出卖和管理费用的增加主要由于筹划规模的持续扩充-公司在市场及研发等主题业务领域资源投入增加。财务费用同比大幅增加187.03%-主要由于银行存款利率上调以及公司筹划规模的增加招致短期借款增加-带来利钱费用支出大幅上升所致。

软件连结稳定增加-办事市场前景宽阔:我们预计来日三年-软件支出增速将维持在30%左右-而办事支出复合增速预计能稳定在20%左右。驱动力来自三方面:第一-云计算领域的办事项目已经布局成型-将助力事迹再登场阶;第二-国际IT 办事份额偏低-有加速发展趋向;第三-公司并购摩卡软件和长天科技-找寻新的业务发展形式-大举拓展IT 金融办事-金融创新助力企业发展。

主动掌握“云计算”商机-开发自有常识产权产品: 2012年-公司的募集资金项目的研发将一切展开:“云计算环境下的同一资源调动平台”、“云计算环境数据理会平台”、“面向办事型都会的多维空间地舆理会体例”等项目-作为具有自主常识产权的产品-将有用连结公司行业抢先技术身分。同时公司主动参与行业、领域相关技术尺度化组织-并参与主导行业尺度样板的制定。公司加大云计算解决计划投入-扩充云计算产业联盟-研发新版本云计算管理平台-整合云计算数据中心端到端解决计划-将有用进步产品的幼稚度和托付质量。

赐与“推举”评级。作为国际着名的 IT 分析解决计划提供商-公司在客户、渠道和IT 分析办事技能上上风突出-由于目前经济发展阶段对IT 办事的需求日益增加-公司国际办事市场发展的空间很大。根基维持2012-2014年公司EPS 为0.55元、0.69元、0.82元。相比看电力。对应现时股价PE 为18.51倍-14.81倍和12.34倍-由于目前估值上风较为昭着-上调至“推举”评级。

风险提示:1、云计算投资转机偏慢;2.公司业务整合生存不确定性。

7、卫士通调研陈诉:完备商用密码全天资-事迹企稳上升
类别：公司研究 机构：中国中投证券无限仔肩公司 研究员：张镭 日期：2012-07-19

国际最大的密码音信安好产品提供商。卫士通是国际密码音信安好领域的龙头企业-是国际4家完备商用密码科研天资的单位之一-在密码音信安好领域处于一概抢先的身分-音信加密/身份认证产品的市场占领率国际第一。客户为政府、军工、电力和金融等大型国企-来日发展主要为市场纵深-行业拓展(石化、动力等)-云安好等。

公司密码机等音信安好产品大多融入到了客户的业务体例当中-具有很强的不可替代性。保守的音信安好产品(UTM、入侵检测、防火墙等)大多应用于企业的IT网络体例-保证网络体例的安好-产品绝对尺度化-客户黏性不高。卫士通的产品主要应用在业务体例之中的迟钝音信传输-产品定制化水平高-难以被替代-能够连结永久比赛力。万户。

等级护卫市场逐渐进入迅速成永久-分级护卫市场奠定龙头身分。等级护卫主要面向国际的音信迟钝行业-如政府、电力、石化、动力、金融等-市场空间达百亿。目前等级护卫市场逐渐开展-探求到等级护卫从护卫级别最高的单位起首做-护卫级别越低的单位越多-市场空间越大-所以市场是逐渐加速的。分级护卫主要面向涉密单位-公司市场占领率第一-奠定了龙头身分-军工行业处于建树岑岭期-政府市场正在发动。

随着新管理层到位-外部整饬根基完成-公司业务已经逐渐回归正轨。公司二季度单季完毕净成本1200万-2000万-事迹改善昭着。管理层本年依然会进一步增强费用控制-集成业务占比有所上升-预计全年毛利率下降2pt.-时候费用率和去年持平。

8、启明星斗季报点评:营收拐点确立-无望上修事迹预告
类别：公司研究 机构：海通证券股份无限公司 研究员：陈美风，蒋科 日期：2012-10-25

事情:

启明星斗揭橥2012年三季报:完毕交易支出3.52亿-同比上升84%;归属于母公司净成本为亏本3367万-同比扩充7%-EPS为-0.17元。从Q2单季看-交易支出同比上升152%;归属于母公司净成本为亏本594万-亏本同比收窄25%。

公司同时预计2012年全年净成本为7016~万-同比增加15~65%-对应EPS为0.34~0.49元。

点评:

事迹?合后期预告-网御星云并表招致报表可比性不强。

预计营收内生增加40%-产品组织优化、渠道变化以及新产品驱动的营收增加拐点进一步取得考证。听听内蒙ADSS光缆选长光。

毛利率和费用率均大降-但不具可比性。

预告事迹区间较为把稳-我们以为下限现实上是下限。公司预告2012年全年净成本同比增加15~65%-对应EPS为0.34~0.49元。投资者难免会质疑公司全年EPS抵达0.60元左右的不妨性。我们以为公司业务季候性特色决断了公司在举办事迹预测时比寻常公司会加倍把稳。从营收增加趋向果断-我们以为2012年0.50元左右的EPS是下限。

营收拐点进一步取得考证-估值吸收力下降但战略配置价值仍昭着。假定网御星云本年劳绩3500万成本-我们维持公司2012~2014年EPS差别为0.61元、0.76元和0.95元的预测。公司营收拐点根基取得确认-盈利拐点尚需年报考证-但我们以为2012年EPS为0.50元是底限。自我们7月初初次推举以来-公司股价已经到达过主意价-估值吸收力有所下降。但我们还是以为公司是外乡IT安好领域最具百亿市值潜力的上市公司-目前股价仍有较大战略配置价值-维持“增持”评级-进步6个月主意价至21元-对应28倍的2013年市盈率-倡议逢低配置。公司股价不妨的催化剂包括上修2012年事迹预告-后续不妨的并购-重大音信安善事情的安慰。

主要不确定性。事迹季候性强;政府投资滞后;整合的风险。

9、焦点科技:事迹低于预期-会员增加放缓对事迹冲击的延续性依然生存
类别：公司研究 机构：海通证券股份无限公司 研究员：陈美风 日期：内蒙电力光缆宽带覆盖用户近1692。2012-01-31

盈利预测和投资倡议:

由于税收优惠政策难以预期-把稳起见-我们姑且预计公司2011年、2012年EPS差别为1.40元、1.66元。固然股价去年来有较大调整-但事迹增速放平静体例性估值下降招致股价的吸收力并不强。遵从2012年25倍市盈率-主意价41.57元。维持永久“买入”评级-但短期会员增速放缓影响仍会持续、增值办事仍难以有质的打破-并没有合适的催化剂。甘肃ADSS光缆哪家好。

10、数字政通调研快报:需求旺-订单足-业务拓展途径清晰
类别：公司研究 机构：东兴证券股份无限公司 研究员：王明德 日期：其实内蒙电力光缆。2012-11-07

结论:由于公司新业务拓展进度稍快于我们的预期-我们将13-14年的PE差别上调0.04元-0.06元-预计公司12-14年每股收益差别为0.91元、1.24元和1.62元-三年复合增加率为37.9%-对应12-14年的PE差别为29.8倍、21.8倍和16.7倍-探求到公司在细分行业的龙头身分-以及宽阔的发展空间-维持公司“猛烈推举”的投资评级-6个月主意价31.25元-对应13年25倍市盈率。

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